Servicekonzepte Privatkunden

Finanzielle Vorsorge

Basisservice

• Erstberatung
• Administration der Verträge
• Erstellung einer Vertragsübersicht

Komfortservice (inkl. Basisservice)

• Stukturiertes Jahresgespräch (aller 24 Monate)
• Professionelle Altersvorsorgeanalyse und Überprüfung der Altersvorsorgeverträge (aller 24 Monate)
• Betreuung vorhandener Fremdverträge
• Premium Schadenfallbearbeitung
• Digitaler Versicherungsordner inklusive Kunden App

Premiumservice (inkl. Basis- und Komfortservice)

• Strukturiertes Jahresgespräch (aller 12 Monate)
• Professionelle Altersvorsorgeanalyse und Überprüfung der Altersvorsorgeverträge (aller 12 Monate)
• Anwaltliche telefonische Erstberatung im Versicherungsbereich
• Professioneller Leistungsservice
• Versicherungs-Vertragsrechtsschutz
• Persönliche Notfallplanung
• Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
• Privatsekretariat
• Optional: Rundumservice bei Kapitalanlageimmobilien